Список Договорів
Список Договорів містить усі договори з контрагентами: основні договори та, за потреби, додаткові угоди. Записи цього довідника використовуються у документах продажу, закупівлі, оплат і взаєморозрахунків.
Як відкрити
Відкрийте Договори одним із шляхів:
- Продажі → Довідники → Договори;
- Закупівлі → Довідники → Договори;
- Податки → Довідники → Договори;
- CRM → Довідники → Договори.
Усі чотири пункти відкривають той самий список. Доступні команди залежать від прав вашої ролі.
Пошук і фільтри
У полі Пошук введіть частину назви договору, його номера або назви контрагента. Пошук враховує локалізовані назви, тому договір можна знайти мовою, якою заповнено його картку.
Кнопка фільтра відкриває розширені умови. Список можна звузити за організацією, контрагентом, видом договору, типом взаєморозрахунків, валютою, датою, сумою, станом запису та ознакою видалення. Перемикач показу додаткових угод дає змогу включити їх до загального результату; без нього зручніше переглядати лише основні договори. Кнопка оновлення повторно завантажує список із поточними умовами.
Дані та дії
У таблиці відображаються ідентифікатор, дата, номер, організація, вид договору, контрагент, сума, валюта та назва. Клацніть заголовок доступної колонки, щоб змінити сортування, або скористайтеся пагінацією внизу.
Кнопка Створити відкриває нову картку, а Змінити — вибраний запис. Меню Дії містить стандартні операції, доступні для договору: копіювання, вимкнення або ввімкнення, позначення на видалення чи відновлення, а також імпорт і експорт. Перед виконанням дії перевірте, який рядок виділено.
Інформаційна панель вибраного договору містить основні відомості, пов’язані операції та звіти. Вона допомагає переглянути контекст запису, не відкриваючи його для редагування.
Якщо результат займає кілька сторінок, спочатку звузьте його пошуком або фільтрами, а потім переходьте між сторінками — так легше зберегти потрібний контекст.
Пов’язані форми
- — створення та детальне редагування договору.
- — вибір договору в документах і полях підбору.